金融创新支持绿色产业发展 海南银行发行

“海南自贸港建设”主题绿色金融债券

　　在人行海口中心支行和海南银保监局的指导下，9月15日，海南银行2021年第二期绿色金融债券暨“海南自贸港建设”主题绿色金融债券成功发行，成为全国首支在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）发行登记的商业银行绿色金融债券，标志着海南银行绿色信贷创新的步伐走在了同业前列。海南银行2021年绿色金融债是海南自贸港首支金融机构发行的绿色金融债，债券共发行两期，发行规模达10亿元，本期债券发行规模为5亿元，债项评级AA+，期限3年，票面利率为3.6%，较海南银行首期绿色金融债发行利率下降20bp。兴业银行海口分行作为基石投资者，成功投资1亿元。

　　本期绿色金融债券同步通过债券通“新债信息通” 发布发行要素及文件等信息，并进行专项绿色标识，是国内首支引入这一创新举措的商业银行绿色金融债券，为境外投资者参与发行认购提供了便利。

　　海南银行第二期绿色金融债由交通银行主承销，南京银行联席承销，民生银行、平安银行、申港证券等金融机构作为承销团其他成员共同参与。本次债券发行获得了金融市场的广泛关注，认购倍数达2.66倍，参与金融机构达21家，投资人涵盖兴业银行等股份制银行以及城商行、农商行、财务公司、基金公司、券商等各类金融机构，体现了各类机构对海南银行的充分认可。

　　本期债券的成功发行，得到了上海清算所的大力支持。债券发行前，海南银行与上海清算所联合举办绿色金融债券交流宣介会，发行人、行业组织、承销商、投资者、金融基础设施相关机构等齐聚上海，共同就债券市场政策走势、绿色债券国际标准、债券发行等进行了深入交流。此次发行工作是双方精诚合作、坚决贯彻落实中央有关海南自贸港建设、上海国际金融中心建设重大战略部署的最新举措，也是双方践行绿色发展理念、推动债券市场持续创新的最新探索。

　　海南银行两次发行绿色金融债券募集的资金，将全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。下一步，海南银行将坚定不移贯彻新发展理念，融入新发展格局，继续发挥好地方法人机构优势，不断完善绿色金融体系，探索丰富绿色金融产品服务，以实际行动支持绿色低碳发展，支持地方实体经济发展，助力海南自由贸易港建设。

发布日期：2021-09-16