海南自贸港金融机构首单！海南银行成功发行10亿元永续债

　　为更好地服务实体经济、实现自身高质量发展，海南银行在人民银行总行、人民银行海口中心支行和中国银保监会海南监管局的指导与帮助下，于7月18日簿记发行海南银行2022年第一期无固定期限资本债券（以下简称：永续债），发行规模10亿元，期限5+N，票面利率4.8%，全场倍数2.2倍，7月20日全部成功缴款。本支债券既是海南省内首家金融机构发行的永续债，也是海南自贸港成立以来首单永续债。

　　本次债券牵头主承销商为中金公司，联席主承销商为中信证券、国泰君安证券、国开证券、国信证券。为保障本次永续债顺利发行，海南银行成立了发债领导小组，海南银行党委书记、董事长朱德镭，党委副书记、行长吴竞择牵头推动，党委委员、副行长华挺亲自带队开展路演推介，与海南本地、上海、江苏、四川、浙江等地区的主要机构投资者进行了充分沟通。本次债券投资者认购踊跃，投资者类型多元化，涵盖银行、保险、证券、基金、信托、财务公司等债券市场主要投资人，体现了金融市场投资者对海南银行永续债投资价值的高度认可。

　　永续债，又称无固定期限资本债券，是指发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的一种专项债券，具有期限结构长、计入权益、赎回权灵活的特性。本次永续债发行意义显著。一方面有助于海南银行增强资本实力，提高资本充足率水平，提升风险抵御能力，促进稳健经营和可持续发展。另一方面有助于提升服务地方实体经济发展和海南自贸港建设能力，加大对重点领域和区域的金融服务力度，更好地助力稳住经济大盘。

　　近年来，海南银行在债券市场先行先试，积极布局多元化金融平台，引入金融“活水”，在促进重点产业发展、服务中小微企业等方面发挥了积极作用，相继发行了海南自贸港首单绿色金融债券、海南银行首单小型微型企业贷款专项金融债券，截至目前累计发行各类金融债券30亿元。作为省属唯一法人商业银行，海南银行将在省委、省政府的坚强领导下，始终坚守服务实体经济初心，不断深化本土服务特色，探索创新发展新路径，努力打造客户认同高、国际化程度强、经营质效好、风险把控稳的自贸港综合金融服务商，为建设中国特色自由贸易港贡献金融力量。

发布日期：2022-07-20